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3G重塑移动运营市场竞争格局

发布时间:2020-02-12 18:21:46 阅读: 来源:锡合金厂家

信息产业部部长王旭东今年年初表示:2005年信息产业部将会同有关部门,适时提出我国发展第三代移动通信的决策建议,这是中国官方就3G决策的第一次正式表态。市场普遍预期2005年下半年将发放3张3G牌照,这将改变我国移动运营市场竞争格局,3G网络建设投资将拉动设备制造商的利润增长,同时带动电信网络维护、优化及计费市场高速成长

一、3G------全程全网覆盖的宽带移动通信系统

第三代移动通信的目标是宽带多媒体通信。有很多技术可实现宽带无线通信,如IEEE802.11、IEEE802.16、HomeRF和蓝牙等,3G同其他技术的主要区别在于移动状况下的高速传输和全程全网无缝覆盖。不同于WLAN的固定无线接入和热点覆盖,3G用户在以120公里/小时运动的状况下仍能进行高速数据、图象传输,并且可以在任何时候、任何地点获得有质量保证的服务。

3G通信的三大主流无线接口标准分别为W-CDMA、CDMA2000和TDS-CDMA。其中W-CDMA标准可在现有GSM网络上升级实现,其增强型技术HSDPA的传输速率可达到10Mbit/s;CDMA2000系统主要由美国公司主导,其建设成本相对比较低廉;TD-SCDMA标准由中国主导,可进行单独组网也可作为W-CDMA的补充网络。

二、全球3G商用状况

到2005年1月,全球共有125个运营商在56个国家提供3G业务,56个手机制造商提供了614款3G手机,3G总数用户达到1.5亿,其中CDMA2000 1X 用户数为1.23亿,CDMA2000 1x EV-DO 用户数1080万,WCDMA用户1650万(其中850万为NTTDoCoMo 用户)。2004年新增3G运营商达到49家。

3G运营商大体可以分为两类:一类原先拥有移动网络的老移动运营商,典型的如Vodafone,第二类是全新的移动运营商,典型的如欧洲的和黄。新旧运营商在网络覆盖、资费、业务策略上多有不同。

由于3G用户是对数据业务有极大需求的高端客户,对网络和服务质量要求十分苛刻,网络覆盖率是发展3G用户的一个关键因素。

三、3G对运营商的影响------改变我国移动运营市场竞争格局

从模拟移动通信到数字移动通信再到3G是技术的逐渐演进,中国3G的技术选用由于伴随移动运营牌照向固网运营商的发放而成为改变中国电信市场竞争格局的重要里程碑。

从全球范围看,电信运营业已从垄断性行业变为竞争性行业。美国不但在长话、市话、移动领域引入竞争,还在有线电视网络和电信网络之间实施双向准入。据美国联邦通信委员会(FCC)的统计,全美95%人口生活的地区至少有3家或更多的移动通信运营商可供用户选择。83%的人口生活的地区至少有5家或更多的运营商提供移动业务。

除美国、欧洲外,日本、韩国、新加坡、马来西亚、巴西、墨西哥等国都已开放本国市场或公布本国电信市场开放的时间表。1997年世贸组织达成《电信自由协议》,很多国家签署了该协议,我国也是缔约国。从长远来看,中国通信市场也将像世界其他国家一样经历由垄断到限制竞争再到全球范围完全竞争的阶段。

目前我国移动运营领域呈中国移动和中国联通双寡头垄断局面,各占约70%与30%的市场。全国移动电话用户达到3.35亿户,每年发展新用户6000万户以上,全国移动通信业务占全部电信业务收入的43%以上,而这一比例还在继续上升。无论从技术和业务发展趋势还是固网运营商生存和发展的需要来看,固网运营商进入移动通信领域在今天已经是势在必行。我国潜在用户规模也为三家以上的移动运营商提供了市场空间。

市场格局的变化致使竞争加剧。移动、联通的网络覆盖全国,目前的新用户主要为低收入阶层,固网运营商原有的小灵通用户也同为低端客户,新的移动通信运营商实现盈利预计将在三年之后。如果新运营商采用中国TDS-CDMA标准组网,预计政府会实施非对称管制,给予中国标准资费优惠。

相关上市公司的分析:

中国联通(600050),CDMA2000 1x EV-DO

技术稳定,在韩国已取得了成功应用,业务模式较为成熟,手机终端丰富,并且CDMA 1X网络升级为3G网络的单线升级成本仅为20美金左右,拥有低成本优势,便于联通快速形成全国覆盖。但联通同时将面对更为激烈的竞争,目前公司的增长主要依靠用户增长,新运营商的引入将减少公司未来的用户空间,并且资费上限管制下的市场化将成为大势,手机贴补将继续对运营收入增长构成负面影响。

四、3G网络建设投资拉动设备制造商的利润增长3G的成本主要包括三部分,一是许可证费用,二是网络建设费用,第三部分主要包括网络维护、销售及市场、用户关爱及计费以及IT管理服务。

预计我国将不收取3G许可证发放费用。网络建设费用包括:无线通讯接入网、主干线、传输网络和服务网络等。其中无线通信接入网是总投资比例的70%,其它三部分网络投资约占30%。从标准上看,采用WCDMA制式的运营商资本支出相对谨慎,因为GSM制式的运营商升级到3G网络相当于建立一张新网,网络投资较大,运营商在3G建设上相对采取观望态度,采用CDMA2000制式的运营商,由于可以平滑升级,网络升级速度较快。

中国电信、网通等新运营商要想吸引3G客户,必须尽快在国内铺设一张高质量的3G网络以改变其在竞争上的劣势。而新运营商迅速在国内建立3G网络,将促使中国联通和中国移动加快投资计划。我们假定新移动运营商在3年内建设一个网络容量为7000万用户的3G网络,中国联通、中国移动也在3年内建设3G网络。

联通公司在CDMA网络三期工程后,已经建立了覆盖全国的高质量CDMA1X网络,由于CDMA网络可以通过更换信道板和软件升级平滑过渡到3G网络,所以采用中国联通升级到3G网络的速度要快于采用GSM制式的中国移动,预计联通整个网络升级到3G网络可能会分三步走,首先是沿海地区和重点城市,其次是中部地区,然后是西部地区。预计2005-2006年中国联通3G网络建设投资总额约为258亿人民币,市场竞争格局将延续2G市场,原有2G厂商将会获得相应的市场份额。

中国移动明确表示将选择WCDMA作为3G标准,预计中国移动拿到3G牌照后不会大幅增加资本支出,初期主要会覆盖沿海地区及重点城市,预计2005-2006年中国移动3G网络建设投资总额约为735亿人民币。由于WCDMA设备厂商众多,国内WCDMA市场的竞争将十分激烈。虽然从信产部3G测试结果看,国产设备的整体性能并不逊色于进口设备,但国外厂商同中国移动在2G时代建立的紧密联盟关系将成为国产厂家开拓WCDMA市场的有效壁垒。

中国电信等运营商将会大幅削减无线市话投资,作为一个移动通信的后进入者,为了吸引3G用户,我们认为中国电信等运营商将在全国范围内采取联通建设CDMA网络的方法,先追求网络覆盖,然后再追求网络质量,预计2005-2006年中国电信及中国网通3G网络建设投资总额为725亿人民币。新运营商建设TD-SCDMA网络的可能性最大,国内开发TD-SCDMA系统设备的厂商,主要有大唐、中兴、华为、西门子、普天等。从近期外场测试情况看,中兴、大唐、普天表现突出。TD-SCDMA系统设备将由在国内厂商和西门子主导,如果 TD-SCDMA在中国取得成功,相信就会促进该标准在世界其他地区的应用。

基于3张3G运营牌照的假设,预计2005-2007三年3G网络建设投资总额约为1718亿人民币,除去机房、布线等基础设施的投入,纯3G设备的投入至少为1000亿元。2G网络国产设备厂商在GSM领域的市场占有率为5-10%,在CDMA设备领域的市场份额不足20%。在3G设备市场,国产设备厂商有望获得40%以上的国内市场份额,其中华为约20%、中兴约15%、大唐移动、普天等为10%左右。

相关上市公司分析:

中兴通讯(000063),公司在3G三大标准上的整体实力已经和海外同行相当,在某些方面还有所超越。中国政府已给予国内设备商明确支持,华为、中兴作为国内最大的两家3G设备商,在北京、上海、广州三个城市与三家运营商同时进行WCDMA测试,国外设备商只被指定在一个地点与一家运营商进行测试。公司在联通CDMA设备市场公司占有率为15%,并呈上升趋势,预计在联通CDMA2000市场中的份额将上升为20%。公司通过边际网设备打开中国GSM市场,预计在WCDMA市场的份额将在10%以上。在TD-SCDMA系统设备市场中兴优势明显,其市场份额将达到30%左右。

五、手机市场的增长分析

3G终端一直是阻碍全球3G商用化进展的最主要问题。从本质上看,3G的终端技术跟2G在本质上并无太大区别,但配合网络传送速率的提高以及相应业务功能的增加,3G终端在电源管理、芯片节能、应用程序处理速度等技术方面都需要提高,目前WCDMA和CDMA2000终端的核心技术仍由国外厂商掌握。在近期主要由国外终端厂商参加的场外测试中3G终端和系统之间,终端和终端之间的业务匹配仍存在大量问题。运营商将在初期3G终端销售中处于主导地位,拥有强大研发能力并同运营商长期合作的系统设备制造商将在手机定制中处于优势地位,单纯的终端厂商的机会可能要到3G的大规模普及阶段。

相关上市公司分析:

中兴通讯(000063),作为国内手机厂商中拥有专利最多的厂商,公司近期推出了自主研发的WCDMA手机F808,2005年公司计划推出全系列WCDMA商用终端。2004年中兴通讯手机终端销售达到1000万部,为3G终端的成长奠定了良好的基础。

六、网络维护优化及计费市场高速成长

除网络建设成本外,3G的其它成本还包括:网络维护、销售及市场、用户关爱及计费、IT管理服务及其它费用等。根据Gartner的估算,3G每个用户在上述各项费用上的支出将占总成本的40%,比2G增长17%左右。其中3G网络维护、网络优化的成本将增加50%以上。由于移动数据业务对计费的要求远高于常规的话音通信,运营商在计费设备及软件上的投资也将大幅增长。

相关上市公司分析:

亿阳信通(600289),公司是国内电信网络管理系统领域的行业领导者,在移动话务网管方面,公司在中国移动的市场占有率高达80%,在中国联通的市场占有率则达到了36%。在2004年中国移动运营维护系统的二期建设项目中,公司市场占有率达到了62%,在中国联通运维系统建设项目中,公司也中标15个省。此外,公司还中标了黑龙江通信公司的运维系统建设,从而使其电子运营维护系统得以进入固网领域。

表1 2005~2010年中国移动用户数预测(百万户) 年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 用户数(百万户) 335 398 445 520 575 620 650 表2 中国联通3G投资预测表 2005E 2006E 2007E 3G投资升级(亿元) 33 50 30 3G网络升级容量 2000 3000 2000 3G网络新建容量 - 500 1000 3G网络新建支出(亿元) - 50 95 3G投资(亿元) 33 100 125 表3 中国移动3G投资预测表 2005E 2006E 2007E 中国移动资本支出(亿元) 519 674 534 GSM支出(亿元) 82 65 40 3G投资支出(亿元) 175 340 220 3G网络容量(万户) 1500 3000 2000 表4 中国电信3G投资预测表 2005E 2006E 2007E 3G网络容量(万户) 1500 3000 2000 3G投资(亿元) 170 340 215 PHS投资(亿元) 50 20 l0

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